เรื่องราวต่อเนื่องหลังจากที่บิลโบได้พบกับก็อปลินและแหวนทรงพลัง ทีมนักผจญภัยซึ่งประกอบด้วยบิลโบ้ เหล่าคนแคระ พ่อมดเทา แกนดาล์ฟ และธอริน โอเคนชิลด์ เดินทางไปทางทิศตะวันออกและยังพบกับการผจญภัยตื่นเต้นกับฝูงแมงมุมยักษ์จากป่าเมิร์วู้ด และป่าเอลฟ์ที่มีเหล่าเอลฟ์คอยจับตัวผู้บุกรุก ที่สำคัญคือการที่บิลโบต้องเจอกับสัตว์ในตำนานที่อันตรายและโหดร้ายอย่างถึงที่สุด มังกรผู้หลับไหลเฝ้าสมบัติ มังกรสมอว์ก (รับบทโดย เบเนดิคต์ คัมเบอร์แบ็ตช์) ร่วมติดตามและลุ้นไปกับการเดินทางสุดอันตรายที่จะคอยทดสอบมิตรภาพและความสามารถของเหล่านักเดินทางใน The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) เดอะ ฮอบบิท: ดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อค

ดู The hobbit ภาคอื่น

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) เดอะ ฮอบบิท: การผจญภัยสุดคาดคิด

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) เดอะ ฮอบบิท: สงครามห้าเหล่าทัพ