ภาคต่อของหนังเจมส์ บอนด์ เล่าถึงเรื่องราวภายหลังจากที่สายลับหนุ่มอย่างเจมส์ บอนด์ (รับบทโดย ฌอน คอนเนอรี) สามารถต่อกรกับด๊อกเตอร์โน ได้สำเร็จ ทำให้พวกสเปกเตอร์ เหล่าสมาชิกจากองค์การอาชญากรรมต้องการที่จะแก้แค้นเจมส์ให้จงได้ พวกเขาได้พยายามฝึกสมาชิกในกลุ่มให้กลายเป็นสายลับเพื่อต่อกรกับเจมส์ แต่ก็มีหนึ่งในสมาชิกพวกนั้นที่ไม่เชื่อฟังและต้องการเปลี่ยนฝั่งมาอยู่กับเจมส์ให้ได้ นั่นคือ ทาเทียนา โรมาโน เสมียนถอดรหัสจากสถานกงสุลในประเทศตุรกี