ภาพยนต์ที่ทำให้เรามองรอยยิ้มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง นี่คือเรื่องของงจิตแพทย์หญิง ดร.โรส คอตเตอร์ (รับบทโดย โซซี เบคอน) ที่ต้องเห็นคนไข้ของตนเองเสียชีวิตลงต่อหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่สยดสยองปนแปลกพิลึกเอาไว้ให้กับเธอ แต่เรื่องราวกลับย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อเธอไม่สามารถสลัดภาพการตายที่คอยหลอกหลอน รอยยิ้มแปลกประหลาดยังติดค้างในใจ พร้อมกับที่มีเรื่องราวสุดแปลกตามมาไม่หยุดหย่อน ตามด้วยความสัมพันธ์ของคนรอบตัว และการศึกษาปมในใจ ความรู้สึกต่าง ๆ ของเหล่าตัวละครที่ได้พบเจอในหนังเรื่องนี้